Met geavanceerde filters filter je je planbord op vrijwel elk gegeven van een kaart. Denk aan de naam, een datum, een label, een vrij veld of de klant van een order. Je combineert meerdere voorwaarden met en of of, zodat je precies de kaarten ziet die je nodig hebt.
De geavanceerde filters staan onder de Snelle filters in het filtermenu. Je kunt ze los of samen met de snelle filters gebruiken. Gebruik je ze samen, dan zie je alleen de kaarten die aan beide voldoen.
Tip
Je filters worden per weergave opgeslagen. Maak dus gerust een aparte weergave aan voor een filter dat je vaak gebruikt. Lees meer in Persoonlijke en gedeelde weergaven.
Een geavanceerd filter instellen
1. Open het planbord en klik bovenaan op het filter-icoon (trechter). Je kunt ook de
sneltoets Alt + Shift + F gebruiken (op een Mac Option + Shift + F).
2. Klap Geavanceerde filters open met het pijltje en zet de schakelaar aan.
3. Klik op Filter toevoegen.
4. Kies bij Kies een veld waarop je wilt filteren, bijvoorbeeld Status of Einddatum.
5. Kies een voorwaarde, zoals Is een van, Bevat of Is na.
6. Vul de waarde in of kies deze uit de lijst.
7. Klik op Toepassen.
Onderaan het filtermenu zie je direct hoeveel kaarten aan je nieuwe filter voldoen, en of dat er meer of minder zijn dan nu. Zo weet je al voordat je op Toepassen klikt wat het resultaat is.
Meerdere voorwaarden combineren
Voeg je een tweede filter toe, dan kies je vooraan de regel of beide voorwaarden moeten gelden (en) of dat één van de twee genoeg is (of). Alle regels op hetzelfde niveau volgen die keuze.
Wil je en en of door elkaar gebruiken? Klik dan op Groep toevoegen. Binnen een groep kies je opnieuw tussen en/of. Bijvoorbeeld:
Wanneer Status is een van Nog te doen
en de groep:
Einddatum is voor 1 november
Label is een van Spoed
Je ziet dan alle kaarten met de status Nog te doen die vóór 1 november af moeten zijn of het label Spoed hebben.
Let op
Je kunt maximaal 25 voorwaarden en groepen toevoegen. Een regel die nog niet volledig is ingevuld, telt niet mee in het filter.
Waarop kun je filteren?
In de lijst met velden zie je bij elk veld tot welk onderdeel het hoort.
Onderdeel | Velden |
Kaart | Naam, Omschrijving, Startdatum, Einddatum, Datum afgerond, Fase, Status, Label, Resource, Activiteit, Subkaarten, Bijlagen |
Bord | Groep (de groep van de resources op de kaart) |
Collectie | Collectie (naam), Omschrijving, Deadline, Label, Activiteit, Bijlagen, Volger, Volgers |
Order | Ordernummer, Klant, Referentie, Project, Orderstatus, Ordertype, Item, Magazijn |
Vrije velden | Alle vrije velden van het bord, zowel op kaart- als op collectieniveau |
De velden onder Order zie je alleen als je orders vanuit een koppeling in vPlan hebt staan. Volger en Volgers zie je alleen als je rechten hebt om de volgers van een collectie te bekijken.
Welke voorwaarden zijn er?
Welke voorwaarden je kunt kiezen, hangt af van het soort veld.
Soort veld | Voorwaarden |
Tekst, zoals Naam of Klant | Is, Is niet, Bevat, Bevat niet, Begint met, Eindigt met, Is leeg, Is niet leeg |
Getal | Is gelijk aan, Is niet gelijk aan, Groter dan, Kleiner dan, Is tussen, Is leeg, Is niet leeg |
Datum | Is, Is niet, Is voor, Is na, Is tussen, Is leeg, Is niet leeg |
Keuze uit een lijst, zoals Status, Label of Resource | Is een van, Is geen van, Is leeg, Is niet leeg |
Aanwezig of niet, zoals Subkaarten en Bijlagen | Heeft, Heeft geen |
Selectievakje (vrij veld) | Is |
Filters aanpassen, uitzetten en verwijderen
Aanpassen
Open het filtermenu, wijzig het veld, de voorwaarde of de waarde en klik op Toepassen.
Tijdelijk uitzetten
Zet de schakelaar bij Geavanceerde filters uit en klik op Toepassen. Je voorwaarden blijven bewaard, zodat je ze later weer aan kunt zetten.
Eén regel verwijderen
Klik op het prullenbak-icoon achter de regel.
Alles wissen
Klik op Alles resetten. Hiermee wis je zowel de snelle als de
geavanceerde filters.
Het getal bij het filter-icoon bovenaan je bord laat zien hoeveel filters er actief zijn. Zo zie je in één oogopslag dat je niet alle kaarten ziet.
Tip
Werk je met een gedeelde weergave? Dan bepaalt de eigenaar of jij de filters mag aanpassen. Lees meer in Persoonlijke en gedeelde weergaven.