Met de automatiseringen in dit artikel kun je ervoor zorgen dat collecties automatisch toegevoegd worden aan de backlog van een specifiek planbord, of dat een collectie gedupliceerd wordt naar de backlog van een ander planbord.
Collectie dupliceren naar andere backlog door een statuswijziging
Met deze automatisering kun je ervoor zorgen dat er automatisch een kopie van een collectie wordt aangemaakt in planbord B wanneer een kaart wordt afgerond in de laatste fase van planbord A.
Wanneer de status van een kaart in fase iets verandert in iets, dupliceer de collectie naar de backlog van iets inclusief iets en stel de vervaldatum in op iets plus/minus aantal werkdagen
De parameters die je instelt zijn fase, status, planbord, activiteiten, labels, reacties, volgers en vervaldatum. Bij fasen kies je op welke fase van je planbord de automatisering getriggerd moet worden. Vervolgens kies je bij welke status de kaart gekopieerd moet worden. Daarna bepaal je naar welk planbord de kopie verplaatst moet worden en geef je aan welke gegevens meegekopieerd moeten worden. Als laatste kies je bij de datum of je de nieuwe vervaldatum in wilt stellen op de originele vervaldatum, of op de aanmaakdatum plus/min aantal werkdagen.
De kaart wordt gekopieerd naar de backlog van het gekozen planbord als het aan de voorwaarden van de automatisering voldoet.
Let op
Voor het mee kopiëren van labels en activiteiten van het oorspronkelijke planbord naar het opvolgende planbord, moet je ervoor zorgen dat dezelfde labels en activiteiten ook ingericht zijn op het opvolgende planbord.
De gegevens die automatisch gekopieerd worden zijn de titel, omschrijving, vrije velden, bijlagen en de integratie informatie.
Collectie dupliceren naar een andere backlog door een label
Met deze automatiseringen kun je ervoor zorgen dat wanneer je een label toevoegt aan een kaartje, de collectie gekopieerd wordt naar de backlog van een bepaald planbord.
Wanneer label iets aan een kaart wordt toegevoegd, dupliceer de collectie naar de backlog van iets inclusief iets en stel de vervaldatum in op iets plus/minus aantal werkdagen
Wanneer label iets wordt toegevoegd aan een kaart in fase iets, dupliceer de collectie naar de backlog van iets inclusief iets en stel de vervaldatum in op iets plus/minus aantal werkdagen
De parameters die je hier instelt zijn het label, het planbord, datum en plus/minus aantal dagen. Bij het label kies je op basis van welk label er een kopie gemaakt moet worden. Daarna bepaal je naar welk planbord de kopie verplaatst moet worden. Bij datum kies je of je de nieuwe vervaldatum in wilt stellen op de originele vervaldatum, of op de aanmaakdatum plus/min aantal werkdagen.
In de tweede automatisering zit nog een extra voorwaarde. Hier wordt namelijk alleen de collectie gedupliceerd wanneer je een label toevoegt én de kaart gepland is in een bepaalde fase.
Collectie toevoegen aan bepaalde backlog op basis van ordertype
Met deze automatisering kun je ervoor zorgen dat orders uit je gekoppelde ERP applicatie automatisch terecht komen in de backlog van een specifiek planbord. De type orders zijn:
- Productieorders
- Inkooporders
- Verkooporders
- Offertes
- Projecen
Wanneer een collectie met ordertype iets wordt aangemaakt, voeg toe aan backlog van dit bord
De parameter die je instelt is het ordertype. Kies voor welk ordertype de automatisering geldt. Alle orders vanuit je ERP met dit type, worden nu automatisch toegevoegd aan de backlog van het planbord waarop deze automatisering ingesteld is.
Collectie toevoegen aan bepaalde backlog op basis van activiteit
Met deze automatisering kun je ervoor zorgen dat orders uit je gekoppelde ERP applicatie automatisch terecht komen in de backlog van een specifiek planbord.
Wanneer activiteit iets wordt toegevoegd aan de collectie, voeg toe aan backlog van dit bord
De parameter die je instelt is de activiteit. Kies voor welke bewerking uit je ERP systeem de automatisering geldt. Alle orders vanuit je ERP met deze bewerking (activiteit in vPlan) worden nu automatisch toegevoegd aan de backlog van het planbord waarop deze automatisering ingesteld is.