Hoe Integreer je vPlan met MoreApp | MoreApp
MoreApp is een platform en app waarmee bedrijven digitale formulieren kunnen maken, zoals werkbonnen en inspectielijsten, om papierwerk te vervangen. Het is een no-code platform waarmee je formulieren zelf kunt ontwerpen, ze zowel online als offline kunt gebruiken, en data automatisch kunt synchroniseren en exporteren. De app is gericht op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de samenwerking tussen medewerkers.
Voorwaarden om te integreren
MoreApp account en formulier
Nog geen MoreApp account? Meld je hier aan.
Deze feature is beschikbaar in het Branch, Tree en Forest abonnement. Bekijk de Prijzenpagina van MoreApp.
Als je gebruik wilt maken van de integratie, moet je minimaal één MoreApp formulier in je account hebben. Om een formulier te maken, ga je naar het MoreApp Platform en klik je op + Nieuw formulier.
Make account
Make.com is een no-code, visueel automatiseringsplatform (voorheen bekend als Integromat) waarmee gebruikers applicaties en diensten kunnen verbinden om workflows te automatiseren zonder code te schrijven.
Om vPlan met MoreApp te integreren heb je ook een Make account nodig. Deze is gratis aan te maken op Make.com.
vPlan account en planbord
In vPlan is het mogelijk om te integreren met MoreApp vanaf het Basic abonnement en hoger.
Heb je nog geen vPlan omgeving? Meld je dan aan voor een gratis proefomgeving op vPlan.com.
Om de integratie succesvol in te richten moet je in vPlan minimaal één planbord hebben met een ingericht ‘label’. Hoe je planborden inclusief labels kunt inrichten lees je hier.
Instellen via Make
In Make.com maken we twee scenario's aan. Het eerste scenario is bedoeld om vanuit vPlan automatisch een taak en formulier aan te maken in MoreApp.
Het tweede scenario is bedoeld om een ingevuld formulier (submission) weer in het vPlan kaartje zichtbaar te krijgen.
Scenario 1: Maak via vPlan een nieuwe taak aan in MoreApp
1. Maak een Scenario
Open Make en klik op het tabblad Scenarios in het zijmenu.
Eenmaal daar, klik op + Create scenario.
Er verschijnt een nieuw scherm met een groot plusteken.
Klik op de + knop om de vPlan app te selecteren.
Let op: Je kunt Acties in alle abonnementen gebruiken. Vanaf het Branch-abonnement kun je zowel Triggers als Acties gebruiken. Dit komt omdat je voor Triggers Webhooks nodig hebt.
2. Selecteer een Trigger
Nu moet je een Trigger kiezen. Selecteer de app vPlan. De beschikbare Triggers en Acties worden zichtbaar.
Voor dit voorbeeld selecteren we de Trigger ‘Watch attached events’, zodat de gewenste actie plaatsvindt wanneer je bijvoorbeeld een ‘Label’ of ‘Resource’ aan je kaart toevoegt.
3. Maak een Webhook
Maak een Webhook of selecteer een bestaande connectie. Om een nieuwe connectie tot stand te brengen, moet je een API-key toevoegen.
Zodra je deze stap hebt uitgevoerd, wijzigt het scherm en verschijnt het vPlan icoon in het midden.
4. Test de Trigger
Test de Trigger in Make doormiddel op Run once te klikken.
In vPlan voeg je nu een ‘Resource’ of ‘Tag” aan je kaart toe. Als de configuratie met succes is uitgevoerd, wordt de scenario run voltooid en wordt de vPlan app in het groen weergegeven.
5. Kies een Action
Klik op + om een ander module toe te voegen. Zoek naar MoreApp en selecteer Create Task.
Om deze Action te configureren, koppel je je MoreApp-account.
Let op: Als dit de eerste keer is dat je je MoreApp-account in Make instelt, moet je een API-key toevoegen.
Selecteer het MoreApp formulier waarvoor je een taak wilt maken, en kies de ontvanger(s) die de taak moet(en) ontvangen. Je kunt meerdere gebruikers of een hele groep selecteren.
Gebruik een placeholder als je de ontvanger via een resource wil bepalen. Selecteer hiervoor het schuifje ‘Map’
Let op: Zorg ervoor dat de geselecteerde gebruikers toegang hebben tot het formulier.
Voeg een bericht toe dat de ontvanger zal zien in de pushmelding zodra een taak is aangemaakt. Je kunt in dit veld ook placeholders gebruiken.
6. Vul vooraf velden in van een formulier
Als je de velden van het formulier vooraf wil invullen via Make,
klik op ' Advanced settings'. Onder 'Enter data as' selecteer je 'Key-value'.
Voeg zoveel items toe als je wilt om vooraf in te vullen. De Key is de datanaam van het MoreApp field en de Value is de overeenkomstige waarde uit vPlan.
Nadat alle items zijn toegevoegd, klik op OK.
7. Activeer de Integratie
Voltooi de configuratie door het scenario een naam te geven en via het pijltje de scenario builder te verlaten.
Let op: Vergeet niet het scenario op te slaan!
Activeer nu het scenario doormiddel van het schuifje van ‘Inactief’ naar ‘Active’ te zetten.