In dit artikel lees je alle mogelijkheden om automatisch iemand toe te wijzen aan een kaartje. Je kunt resources automatisch toewijzen op basis van een activiteit, een statuswijziging, een naderende of overschreden plandatum, door het toevoegen van een label, of door het starten of stoppen van de tijdregistratie.
Toevoegen activiteit
Met deze automatisering kun je ervoor zorgen dat een resource, dus een medewerker, machine of ruimte, automatisch aan een kaartje wordt toegewezen wanneer een activiteit wordt toegevoegd.
Wanneer activiteit iets aan een kaart wordt toegevoegd, wijs iemand toe aan kaart
De voorwaarden die je instelt zijn activiteit en de resource. Eerst stel je in bij welke activiteit je wilt dat er een resource wordt toegewezen en daarna kies je welke resource toegevoegd moet worden na het toevoegen van de activiteit.
Statuswijziging
Met deze automatisering kun je ervoor zorgen dat een resource, dus een medewerker, machine of ruimte, automatisch aan een kaartje wordt toegewezen wanneer een status wijzigt. Hiervan hebben we twee varianten:
Wanneer de status van een kaart verandert in iets, wijs iemand toe aan kaart
Bij deze automatisering kun je zelf instellen welke resource toegewezen wordt, wanneer het een kaartje een bepaalde status krijgt. Je stelt dus in bij welke status een resource toegewezen moet worden, en welke resource dan toegewezen moet worden.
Wanneer de status van een kaart in fase iets verandert in iets, wijs gerelateerde resource van huidige gebruiker toe
Bij bovenstaande automatisering wordt de gebruiker die de status aanpast van een kaartje in een bepaalde fase, toegewezen aan het kaartje. De voorwaarden die je instelt zijn fase en status.
Let op
De voorwaarde voor het gebruiken van deze automatisering is dat de gebruiker en de resource aan elkaar gekoppeld zijn. Hoe je dat doet lees je hier.
Naderende of overschreden plandatum
Met deze automatisering kun je ervoor zorgen dat er automatisch een resource toegewezen wordt, wanneer een kaartje een bepaald aantal dagen voor of na vandaag is gepland.
Wanneer de start/eind van een kaart in fase iets aantal dagen/werkdagen voor/na vandaag ligt en de status iets is, wijs iemand toe aan kaart
Wanneer de start/eind van een kaart aantal dagen/werkdagen voor/na vandaag ligt en de status iets is, wijs iemand toe aan kaart
De voorwaarden die je instelt zijn de start- of einddatum, het aantal (werk)dagen voor of na vandaag, de status en het label. Eerst kies je of je deze automatisering wilt triggeren op basis van de geplande start- of einddatum van een kaartje. Bij de eerste automatisering kies je in welke specifieke fase de automatisering getriggerd moet worden. Daarna kies je wanneer je wilt dat de resource toegewezen wordt, het aantal (werk)dagen dat de plandatum voor of na vandaag ligt. Ook stel je nog in bij welke status de automatisering getriggerd moet worden, en welke resource dan toegewezen wordt.
Toevoegen label
In vPlan zijn labels een van de meest gebruikte functionaliteiten voor herkenbaarheid in je planning. Met het toevoegen van labels kun je ook automatiseringen en processen in gang zetten, dus ook het toewijzen van een resource.
Wanneer label iets aan een kaart wordt toegevoegd, wijs iemand toe aan kaart
De in te stellen voorwaarden zijn label, en resource. Kies bij welk label de resource toegewezen moet worden. Daarna kies je welke resource de automatisering moet toevoegen.
Tijdregistratie start of stopt
Met deze automatisering stel je in dat wanneer een timer wordt gestart of gestopt op een kaartje in een bepaalde fase, er automatisch een resource toegewezen wordt.
Wanneer tijdregistratie start/stopt in fase iets, wijs iemand toe aan kaart
De in te stellen voorwaarden zijn of de timer start of stopt, de fase en de resource.