Niemand houdt van veel handmatig werk. Met de automatiseringen in vPlan kun je tijd besparen door automatisch acties te laten plaatsvinden op basis van bepaalde gebeurtenissen. Dit wordt gedaan door zelf in te stellen, vooraf gedefinieerde, regels.
​
In dit artikel leggen we in het algemeen uit wat een automatisering is en hoe je het kunt inzetten met een voorbeeld. Als je op zoek bent naar de uitleg en werking van een specifieke automatisering, kijk dan gerust in de support sectie Automatiseringen.

​

Om een automatisering toe te voegen, ga je naar de configuratie van het planbord waar jij deze automatisering wilt laten werken. Ga naar het laatste tabblad Automatiseringen. Klik rechtsboven op de groene knop Automatisering toevoegen. Hier zie je alle automatiseringen die we hebben, per categorie.
​
​

Een automatiseringsregel is een combinatie van een trigger en actie. Op basis van de trigger wordt de actie uitgevoerd. Laten we een eenvoudig voorbeeld doornemen:

Wanneer een kaart wordt aangemaakt in fase iets, maak dan een andere kaart in fase iets plus/minus aantal dagen.

De dik gedrukte opties zijn de parameters, die je zelf kunt instellen. In vPlan ziet dit er als volgt uit:
​

In dit geval is de trigger een nieuw kaartje die is aangemaakt in een zelf te kiezen fase. De trigger zorgt voor een automatische actie. In dit geval wordt er een tweede kaartje aangemaakt in een zelf te kiezen fase, waarbij je kunt aangeven hoeveel dagen dit voor of na het 'trigger' kaartje gepland moet worden.
​
Nadat de automatisering is opgeslagen en geactiveerd is, worden vanaf nu alle acties uitgevoerd die voldoen aan de voorwaarden.