In dit artikel lees je hoe je in vPlan zelf de integratie met je Exact Online administratie kunt maken.
1. Ga in de linker menubalk van vPlan naar Configuratie.
2. Klik vervolgens in de linker menubalk op Integraties.
3. Op het midden van de pagina klik je op Integratie toevoegen.
Je wordt nu doorgestuurd naar de integratiepagina op de website van vPlan.
4. Klik bij de tegel Exact Online op Toevoegen aan abonnement
Je wordt nu teruggestuurd naar app.vplan.com.
5. Log hier in met je gebruikersnaam en wachtwoord om terug te keren naar vPlan.
6. Klik nu op de groene knop Authenticeer jouw account:
Je wordt nu doorgestuurd naar Exact Online.
7. Log in met je Exact Online account. Zorg ervoor dat dit een administrator account van Exact Online is.
8. Op de pagina die je vervolgens ziet staan de voorwaarden benoemd. Kies voor de optie ''Huidige en toekomstige administraties'' en accepteer de voorwaarden.
Wanneer je dit bevestigt, word je weer teruggestuurd naar vPlan.
9. In onderstaand scherm waar je terecht komt zie je al standaard een aantal opties ingeschakeld om uit Exact Online op te halen naar vPlan. Controleer goed wat je nodig hebt voor de planning en vink uit wat je niet wilt gebruiken.
Meer informatie over de opties vind je op:
10. Als je de gewenste opties hebt geselecteerd klik dan onderin de pagina op Opslaan.
11. Vervolgens kun je bovenin op de groene knop Inschakelen klikken om de gegevens uit Exact Online op te halen.
Wanneer je op Inschakelen hebt geklikt zal vPlan alle aangevinkte Exact Online objecten binnen halen. Vanaf dat moment zal vPlan ongeveer elk kwartier nieuwe en gewijzigde objecten ophalen uit Exact Online.