Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesStel vPlan in Integraties
Exact Online Projectmanagement
Exact Online Projectmanagement
Meer dan 5 maanden geleden bijgewerkt

In dit artikel wordt de integratie van de Projectmanagement module uit Exact Online toegelicht. Binnen vPlan kennen wij de volgende opties:

- Project
- Project General
- Projecten Hours per Type
- WBS Deliverables
- WBS Deliverables Flat
- WBS Main

Met onze integratie halen wij alle types projecten op: vaste prijs, nacalculatie, niet factureerbaar en vooruitbetaald.

Ter voorbereiding geven we hier alvast een aantal kanttekeningen:

- Enkel actieve projecten worden opgehaald.
- WBS Deliverables en WBS Deliverables Flat kunnen nooit tegelijk aanstaan.
- WBS activiteiten dienen een standaard uursoort te bevatten om als activiteit aan een collectie te worden gekoppeld.
- Kostenposten worden als artikel aan een collectie gekoppeld.
- Van dezelfde activiteiten wordt de totale som aan uren gekoppeld aan een collectie.
- Waarschuwing uren overschreden wordt vanuit Exact Online niet gekoppeld aan het kaartje in vPlan.

Project

Het project wordt enkel getoond in werkorder en verkooporders. Hiervoor zal nooit een apart planbaar kaartje worden aangemaakt. Middels geavanceerd zoeken kan op een project gezocht worden, waarbij alle verkoop- en/of werkorders getoond worden:

mceclip0.png

Project General

Zoals de naam al zegt, worden algemene projecten hierbij opgehaald. Dit zijn projecten die niet het budgettype WBS of Uren per Uursoort hebben. Vanuit de algemene projecten worden de volgende gegevens gebruikt in vPlan:

Exact Online

vPlan

Code

Naam op plankaartje (1e deel)

Omschrijving

Naam op plankaartje (2e deel)

Relatie

Klant op plankaartje

Einddatum

Datum toegezegd op plankaartje

Projectleider

Accountmanager op plankaartje

Notitie

Opmerking op plankaartje

mceclip0.png

Project Hours per Type

Vanuit de module Projecten worden alle projecten met budgettype Uren per uursoort opgehaald met een lege einddatum of een einddatum in de toekomst. Vanuit het project worden de volgende gegevens vanuit de projectkop gebruikt in vPlan:

Exact Online

vPlan

Code

Naam op plankaartje

Omschrijving

Naam op plankaartje

Relatie

Klant op plankaartje

Einddatum

Datum toegezegd op plankaartje

Notitie

Opmerking op plankaartje (zowel intern als extern)

Projectleider

Accountmanager

Naast de projectkop gegevens worden ook de bijbehorende projectregels opgehaald. Alleen uursoorten worden als activiteit in vPlan gekoppeld aan een collectie. Uursoorten zijn artikelen met eenheid tijd:

Exact Online

vPlan

Code

Getoond bij items in plankaartje

Artikelomschrijving

Getoond bij items in plankaartje

Aantal

Getoond bij items in plankaartje

Eenheid

Getoond bij items in plankaartje

mceclip2.png


Project WBS Deliverable

Hierbij worden alle deliverables onder een project opgehaald. Voor alle aanwezige deliverables zal een apart plankaartje worden aangemaakt. Vanuit het project worden de volgende gegevens vanuit de projectkop gebruikt in vPlan:

Exact Online

vPlan

Naam deliverable

Naam op plankaartje

Projectcode vanuit project

Omschrijving op plankaartje (1e deel)

Relatie

Klant op plankaartje

Einddatum vanuit project

Datum toegezegd op plankaartje

Notitie vanuit project

Opmerking op plankaartje (zowel intern als extern)

Projectleider vanuit project

Accountmanager

Naast de projectkop gegevens worden ook de bijbehorende activiteiten/kostenposten opgehaald. Alleen activiteiten met een uursoort worden gekoppeld als activiteit in een collectie.

Exact Online

vPlan

Standaard uursoort

Getoond bij items in plankaartje

Kostenpost

Getoond bij items in plankaartje

Aantal

Getoond bij items in plankaartje

Eenheid

Getoond bij items in plankaartje

mceclip1.png



Project WBS Deliverables Flat

Hierbij worden alle deliverables onder een project platgeslagen. Alle aanwezige deliverables worden samengevoegd in één collectie. Vanuit het project worden de volgende gegevens vanuit de projectkop gebruikt in vPlan:

Exact Online

vPlan

Code

Naam op plankaartje

Omschrijving

Naam op plankaartje

Relatie

Klant op plankaartje

Einddatum

Datum toegezegd op plankaartje

Notitie

Opmerking op plankaartje (zowel intern als extern)

Projectleider

Accountmanager

Naast de projectkop gegevens worden ook de bijbehorende activiteiten/kostenposten opgehaald. Alleen artikelen met eenheidsomschrijving Hours/Uren worden gekoppeld als activiteit in een collectie:

Exact Online

vPlan

Standaard uursoort

Getoond bij items in plankaartje

Kostenpost

Getoond bij items in plankaartje

Aantal

Getoond bij items in plankaartje

Eenheid

Getoond bij items in plankaartje

Project WBS Main

Hierbij wordt alleen de kop van WBS projecten opgehaald. Alleen alle deliverables worden opgehaald uit de eerste laag. Vanuit het project worden de volgende gegevens vanuit de projectkop gebruikt in vPlan:

Exact Online

vPlan

Code

Naam op plankaartje

Omschrijving

Naam op plankaartje

Relatie

Klant op plankaartje

Einddatum

Datum toegezegd op plankaartje

Notitie

Opmerking op plankaartje (zowel intern als extern)

Projectleider

Accountmanager

Naast de projectkop gegevens worden ook de bijbehorende activiteiten/kostenposten opgehaald. Alleen activiteiten met een uursoort worden gekoppeld als activiteit in een collectie:

Exact Online

vPlan

Activiteit

Getoond bij items in plankaartje

Kostenpost

Getoond bij items in plankaartje

Aantal

Getoond bij items in plankaartje

Eenheid

Getoond bij items in plankaartje

Was dit een antwoord op uw vraag?