Naast het filteren in de verschillende weergaven, kun je ook in de backlog ervoor zorgen dat je alleen de informatie ziet die voor jou belangrijk is. Dit kan door te filteren of sorteren in de backlog, of door geavanceerd zoeken. In dit artikel worden de opties uitgelegd.
Sorteren en filteren
In de backlog is een filter aanwezig. Met het filter kun je het aantal kaartjes in je backlog kleiner en relevant maken voor wat je daadwerkelijk wilt plannen. Naast de groene knop voor het aanmaken van een kaartje, zie je een filter icoon.
Wil je standaard de resultaten in je backlog gesorteerd en gefilterd hebben? Dan kun je gebruik maken van het filter in de backlog (met het trechter icoontje).
Backlog volgorde sorteren
Je kunt je kaartjes in de backlog sorteren op de volgende criteria:
Prioriteit
Dit is een eigen volgorde in de backlog die je zelf kunt bepalen door kaartjes op een positie te slepen.Vervaldatum
Hiermee wordt de backlog gesorteerd op vervaldatum van oud naar nieuw.Naam
Hiermee wordt de backlog alfabetisch gesorteerd.Aanmaakdatum
Hiermee sorteer je de backlog op de datum waarop de kaart is toegevoegd aan de backlog, waarbij de nieuwste altijd bovenaan staat.
Filteren op periode
Als je kaartjes voorzien zijn van een vervaldatum dan kun je ook filteren op een periode. Hiermee kun je de backlog overzichtelijk houden door bijvoorbeeld alleen kaartjes te tonen die een vervaldatum hebben die in de komende week of maand liggen (en dus relevanter zijn om te plannen dan kaartjes met een vervaldatum over een jaar).
Filteren op ordertype
In het onderdeel orders kun je de type orders selecteren om terug te zien in de backlog. Deze optie is alleen beschikbaar als je vPlan geïntegreerd hebt met andere software, bijvoorbeeld ERP of een boekhoudsysteem.
Productie
Project
Verkoop
Offerte
Inkoop
Filteren op overige criteria
Gekoppelde activiteiten
Toont alleen kaartjes die activiteiten bevatten die aan het betreffende planbord gekoppeld zijn.Tijdsduur
Toont alleen kaartjes die activiteiten bevatten met tijdsduur hoger dan 0.Vervaldatum
Toont alleen kaartjes met een vervaldatum.
Je kunt filters combineren zodat de resultaten in je planbord fijnmaziger worden. Door bijvoorbeeld te filteren op Productieorders én Tijdsduur krijg je in de backlog alleen productieorders te zien waarbij een tijdsduur aanwezig is. Een kaartje moet dus voldoen aan beide filters om getoond te worden.
Geavanceerd zoeken
De makkelijkste manier om snel een kaartje te vinden dat je wilt plannen is door te zoeken. Je kunt zoeken op onder andere de naam, omschrijving of de inhoud van vrije velden. Een zoekopdracht blijft staan totdat je de zoekbalk weer leeg maakt. Zo kun je de zoekbalk ook als een soort filter gebruiken, bijvoorbeeld door te zoeken op een artikel uit je ERP zodat hij standaard alle kaartjes toont met dat artikel.
In de backlog is het mogelijk om geavanceerd te zoeken op velden binnen een te plannen collectie. Wanneer je een integratie gebruikt is het ook mogelijk om te zoeken op specifieke integratie velden, zoals klant en artikelen.
Standaard zoekt vPlan op alle standaard beschikbare collectie gegevens. Je kan nu snel filters toepassen in het zoekvenster. Om een filter te kiezen type je als eerst het 'dubbele punt' (:) teken. Er verschijnt een menu met alle filters waarop specifiek gezocht kan worden. Wanneer je een filter gekozen hebt kun je de zoekterm invoeren. Alle collecties die voldoen aan de zoekterm worden getoond. Je kunt zoeken op de volgende gegevens:
Zoekfilter | Omschrijving | Voorbeeld |
:activiteit | Zoek op de omschrijving van de activiteit. Bij een integratie zoeken we ook op de bewerking/werksoort in een order. | Zagen |
:item | Alleen mogelijk wanneer er een integratie is met een ERP systeem. Je zoekt specifiek op artikelen binnen een order/project. | Planken 20mm |
:klant | Alleen mogelijk wanneer er een integratie is met een ERP systeem. Je zoekt specifiek op de klant binnen een order/project. | Timmerfabriek Gerards |
:magazijn | Alleen mogelijk wanneer er een integratie is met een ERP systeem. Je zoekt specifiek op de naam van het magazijn, welke is gekoppeld aan een order. | Zoetermeer |
:naam | Zoek op de naam van een collectie. | P100300 |
:omschrijving | Zoek op de omschrijving van de collectie. Dit is vaak ondersteunende tekst bij de naam. | Spoedorder |
:project | Alleen mogelijk wanneer er een integratie is met een ERP systeem. Je zoekt specifiek op de naam van het project, welke is gekoppeld aan een order. | Nieuwbouw Utrecht |
:referentie | Alleen mogelijk wanneer er een integratie is met een ERP systeem. Je zoekt specifiek op order/project nummer. | 90142 |
:status | Zoek specifiek op de orderstatus. Dit is alleen mogelijk wanneer vPlan is gekoppeld met een ERP systeem. De statussen zijn: open, partial, completed en canceled. | Open |