Niemand houdt van veel handwerk. Met vPlan's Automatiseringen kun je tijd besparen door automatische acties te laten plaatsvinden op basis van bepaalde gebeurtenissen.
Dit wordt gedaan door zelf in te stellen, vooraf gedefinieerde, regels.
In dit artikel leggen we in het algemeen uit wat een Automatisering is en hoe je het kunt inzetten met een voorbeeld. Als je op zoek bent naar de uitleg en werking van een specifieke automatisering, kijk dan gerust in de support sectie Automatiseringen.
Hoe voeg je een nieuwe Automatisering toe?
Om een automatisering toe te voegen, ga je naar het bord waar jij deze automatisering wilt maken. Ga naar het tabblad "Automatiseringen". Klik rechtsboven op "Automatisering toevoegen".
Je komt in het in het Automatiseringen Centrum. In dit centrum kun je automatiseringsregels toevoegen.
Wat is een Automatiseringsregel?
Een automatiseringsregel is een combinatie van een trigger en actie, die wij voor jou verzorgen. Je kunt elk aspect van de regel aanpassen op je behoefte. Laten we een eenvoudig voorbeeld doornemen: wanneer een kaart wordt aangemaakt in fase {iets}, maak dan een andere kaart in fase {iets} plus/minus {aantal} dagen. De opties tussen de accolades zijn de parameters, welke je zelf kunt configureren. In vPlan ziet dit er als volgt uit:
In dit geval is de trigger een nieuw kaartje wat is aangemaakt in een zelf te kiezen fase. De trigger zorgt voor een automatische actie. In dit geval wordt er een extra kaartje aangemaakt in een zelf te kiezen fase, waarbij je kunt aangeven hoeveel dagen dit voor of na het 'trigger' kaartje gepland moet worden.
Hoe gaat dit werken?
Nadat de automatisering is opgeslagen en geactiveerd is, worden vanaf nu alle acties uitgevoerd die voldoen aan de voorwaarden. We nemen voor dit voorbeeld het bedrijf SignLight. SignLight verkoopt lichtreclameborden.
Bij een nieuwe verkoop moet er altijd een montage opdracht 3 werkdagen later gepland worden. We stellen de automatisering als volgt in:
Als je klaar bent, klik je op "Toevoegen"! Onze eerste automatisering is live. 🎉 Elke keer als er een nieuwe verkoopopdracht gepland is, wordt ook 3 dagen later automatisch een montageopdracht gepland.