Automatisch kaartje van een bepaald ordertype plannen op een gekozen fase

Dit artikel beschrijft de werking van de specifieke automatisering ''Wanneer collectie met ordertype iets wordt aangemaakt, plan collectie automatisch op fase iets op vervaldatum plus/minus aantal werkdagen''.

Ben je op zoek naar uitleg over wat een Automatisering is en waar je ze instelt? Kijk dan gerust in het artikel Hoe werken Automatiseringen?

Hoe werkt deze automatisering?

Met deze automatisering kun je ervoor zorgen dat orders uit je gekoppelde ERP applicatie automatisch gepland worden op de uiterste leverdatum in een fase van je planbord. De type orders zijn bijvoorbeeld:

- Productie-orders
- Inkooporders
- Verkooporders
- Offertes
- Projecen

Deze automatisering is erg handig wanneer je bijvoorbeeld de binnenkomst van je bestellingen (inkooporders) wil volgen in een apart logistiek planbord, of wanneer je verkooporders automatisch twee weken voor je leverdatum wil plannen. 

De parameters die je instelt zijn ordertype, fase, datum en plus/minus aantal dagen. 

Ordertype: Kies eerst voor welk ordertype je automatisering geldt.
Fase: Kies op welke fase van je planbord je de orders automatisch wil plannen.
Datum: Kies of je wil plannen op de vervaldatum, of datum waarop de order is aangemaakt in vPlan.
Plus/Minus: Kies of je voor of na de vervaldatum/aanmaakdatum wilt plannen.
Dagen (optioneel): Kies het aantal dagen dat je voor of na de vervaldatum wil plannen.

Voorbeeld:

Een productiebedrijf plant alleen de verkooporders uit hun ERP applicatie in vPlan. Het bedrijf wil zoveel mogelijk automatisch plannen. Ze weten dat ze altijd twee weken voordat het product geleverd wordt moeten starten met produceren.

Je kunt je automatisering dan als volgt instellen:

Tip: Deze automatisering werkt mooi samen met andere automatiseringen, zoals Automatisch activiteit toevoegen wanneer kaartje wordt aangemaakt in een fase